CRM Business Notes 4 - Grafik Geschäftsdaten


Mit den Geschäftsgrafiken können 12-Monat-Kennzahlengrafiken erstellt und präsentiert werden. Die zugrundeliegenden Daten sind Daten, die Sie für Ihren Kunden an anderer Stelle bereithalten, wie z.B. Umsatzzahlen, Ergebniszahlen, Stückzahlen.

 

 

 

Die voreingestellte Säulengrafik kann durch einfaches Antippen der Grafik in eine Liniengrafik geändert werden.

Bearbeiten von Grafikdaten

 

Jeder Kontakt kann beliebig viele Sätze von Geschäftskennzahlen haben. Ein Satz besteht dabei immer aus 12 monatlichen Wertepaaren. Über den Button KPI-Manager gelangen Sie in die Auswahlliste der jeweiligen Kundendaten. Von hier aus können Sie:

 

  • Eingabe KPI - einen neuen Datensatz manuell eingeben
  • Download - vom definierten Download-Link CSV-Files herunterladen und importieren
  • Löschen - durch eine Wischgeste auf einen Listeneintrag erfolgt die Löschung dieses Datensatzes.

 

 

Eingabe/Bearbeiten im inApp Editor

 

CRM Business Notes besitzt einen Editor zur manuellen Eingabe/Bearbeitung der jeweiliegen Geschäftskennzahlen. 

 

Hinweis: verlassen Sie den Editor immer mit dem SICHERN-Button.


Metricsdaten aus CSV-File importieren

 

Haben Sie Kennzahlen für mehrere Kontakte oder mehrere Datensätze für einen Kunden empfiehlt sich die Erstellung in einer Tabellenkalkulation (MS-Excel oder OpenOffice) und der Import nach CRM Business Notes über einen CSV-File.

 

Dazu empfehlen wir das anhängende Excel-Template herunterzuladen und zu nutzen. Dieses Template ist 'ready-to-use' ohne dass Sie sich Gedanken über Strukturen und Feldnamen machen müssen. (wenn Sie sich entscheiden ein eigenes Template zu erstellen, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die Struktur und Feldbezeichnungen exakt dem Template entsprechen. Andererseits wird die interne Importprüfung den Import auf einen Fehler laufen lassen).

 

Eine Zeile entspricht dabei einem Kunden, welcher über den Vor- und Nachnamen identifiziert wird.

 

Der Aufbau der Struktur, die Feldnamen oder der Dateiname sind vorgeschrieben und dürfen nicht geändert werden. Der Beispieleintrag soll Ihnen die Dateneingabe in den einzelnen Feldern vereinfachen und sollte vor dem CSV-Export gelöscht werden.

 

Für den Fall von Rückfragen und Hilfestellungen steht Ihnen das MTbrain Support Team (eMail: baldr@mtbrain.de) gerne zur Verfügung. 

 

 

Download
ab Version 2.6 (plus): Excel-Tempate zum Import von Geschäftskennzahlen
Anwender von CRM Business Notes 2.6 müssen dieses Template nutzen.
BN_Metrics.xls
Microsoft Excel Tabelle 6.5 KB

Die Generierung des CSV-Files (mit Dateinamen 'BN_Metrics.csv' ) aus Excel heraus entspricht dem Schritt 2 des Importes von Adressdaten.

 

Wie konfiguriere ich den Download-Link

Sie können die Download-URL auch permanent setzen. Wechseln Sie einfach in das Settings-Menue von Business Notes und tragen die Download-URL in das dafür vorgesehene Feld ein. Ihre URL wird nun permanent gespeichert.

 

Wenn Sie Business Notes das erste Mal starten finden Sie hier als Beispiel den MTbrain Download-Link eingetragen. Dieser lädt die Daten für den Beispieldatenbankeintrag nach und dient Ihnen, umdie Netzverbindung testen zu können. Für Ihre eigenen Zwecken müssen Sie diesen Link überschreiben.