CRM Business Notes 4 - das Dashboard


Die Dashboard-Funktion für Ereignisse zeigt alle Informationen zu den Ereignisdokumenten. Wenn Sie aus der Kundensicht starten, sind diese Ereignisse kundenspezifisch. Starten Sie das Dashboard ohne vorher einen Kontakt ausgewählt zu haben, werden Ihnen alle Ihre Dokumente alle Kontakte angezeigt. 

  

Die vollständige Liste der Einzeldokumente zum gewählten Kunden erscheint im linken Fensterrand.

 

 

Funktionen im Dashboard:

Button

Funktion


?

Online Hilfe



Filter

Filtert die Dokumentenliste nach Dokumententyp



Löschen

Löscht das gewählte Dokument. Machen Sie dazu eine Wischgeste nach Links auf den gewünschten Listeintrag - der Löschbutton erscheint.