CRM Business Notes 4 - weitere Besprechungspunkte


 

Die beiden umfangreichsten Templates  'Meeting' und 'Erster Kontakt' können bis zu vier Erweiterungsseiten (sog. Topics) enthalten. Diese sind für die Beschreibung von Einzelpunkten/Aktionen gedacht.

 

Offene Aktionspunkte werden in der Dokumentenübersicht in der Chronik auf der linken Seite durch einen 'roten Bubble' sichtbar gemacht.

 

Der Bildrahmen zeigt die aktuellen Fotoanlagen. Sie können Fotos von der Kamera (sofern vorhanden) oder aus dem Fotoalbum, aber auch aus Handnotizen anhängen. Alle Anhängen werden mit Ihrem Dokument gespeichert.

 

 


 

Aktionspunkte:

Um einen Aktionspunkt mit dem iPad-Kalender zu verbinden tippen Sie auf das Datumsfeld, wählen das Datum und speichern Sie mit einen Kommentar für den Kalender. Von nun an werden Sie 24 Stunden und 1 Stunden vor Erreichen des Termins aktustisch und optisch gewarnt. 

 

Bilder und Skizzen:

Sie können Fotos (Bibliothek/Kamera/Zwischenablage), sowie Handskizzen dem Dokument hinzufügen. Nach der Auswahl gelangen Sie automatisch in die Bildbearbeitung, in der Sie die Aufnahme bearbeiten oder mit Anmerkungen versehen können.

 

 

 

Durch Antippen der 'Zeichhand' im linken Seitenmenue des Bilderrahmens wird das dargestellte Bild in die Handnotizen transferiert.


Mit dem Finger oder besser einem iPad Stift können Sie nun Handskizzen oder Zeichnungen hinzufügen.