CRM Business Notes

DIE DOKUMENTEN-CHRONIK


In CRM Business Notes können zu jedem Kontakt ereignisspezifische Vorlagen verwendet werden. Je nach Art und Detailtiefe des Kundenereignisses.

 

1. Ereignistyp: Meeting/Besprechung - um umfangreichere Ereignisse wie Besprechungen, Verhandlungen oder Projekt zu dokumentieren.
 
2. Ereignistyp: Notiz - um kleinere Ereignisse wie Telefonate, Gespräche, Ideen, Anmerkungen zu dokumentieren.
 
3. Ereignistyp: Erstkontakt - um Erstkontakte insbesondere Kunden- und Marktumfeld zu dokumentieren.
 
4. Ereignistyp: Geschäftsgelegenheit - um neue, monetäre Geschäftsmöglichkeiten zu dokumentieren. Diese lassen sich später mit einem Click in Angebote/Aufträge für den Dealmanager umwandeln. 
 
5. Ereignistyp: Aufgabe - um Aufgaben und Erledigungen zu dokumentieren. 
 
6. Selbstdefiniertes Meeting-Format - ein eigenes Ereignis-Template im Meeting-Format anlegen.
7. Selbstdefiniertes Note-Format - ein eigenes Ereignis-Template im Note-Format anlegen.
 
 

Die Dokumenten-Chronik:

 

Die Dokumenten-Chronik zeigt im linken Listenfenster alle Dokumente des ausgewählten Kunden, sortiert nach Vorgangsdatum. Der einzelne Listeneintrag enthält dabei folgende Information:

  • Vorgangsdatum und -typ, Teilnehmer, Vorgangstitel und dem Veränderungsdatum
  • weitere Informationen zum Dokumentenstatus, wie 

Je nach Status des Dokuments, können noch zusätzliche Symbole im Listeneintrag erscheinen:

  • Rotes Signal: das Dokument enthält noch offene Aktionspunkte
  • Mikrophon Symbol: das Dokument enthält eine Sprachaufzeichnung
  • Lesezeichen: - Sie haben für dieses Dokument das Lesezeichen gesetzt

Funktion der Dokumentenliste:

 

Dokument bearbeiten: wähle dazu einen Listeneintrag aus - die Detailsicht wird im Hauptfenster geöffnet.

 

Dokument verteilen: wählen das Zell-Menue, um das Dokument an Mail & Drucker zu senden oder als Report via Mail weiterzuleiten.

 

Dokument löschen ein Wischgeste nach links auf den Listeneintrag startet den Löschprozess.

 

Button

Funktion


?

Online Hilfe



Filter

Filtert die Dokumentenliste nach Dokumententypen



Suche

Volltextsuche in der Dokumentenliste. Der Button 'Last' wiederholt die letzte Suche.



Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenliste



Offene Termine

Zeigt die offenen Termine der nächsten 5 Tage



Lesezeichen

Zeigt alle Einträge mit Lesezeichen



Neue Dokumente erstellen

 

Mit dem '+' Button der Menüleiste erscheint eine Liste von Ereignistypen.

 

Wähle einen Ereignistyp aus, der von Art und Umfang dem aktuellen Ereignis entspricht.

 

Dokumente direkt kommunizieren

Das Menue innerhalb eines Tabelleneintrags erlaubt Ihnen, dass Dokument direkt zu kommunizieren:

 

  • Dokumentinhalte in eMail versenden
  • Ausdrucken via AirPrint
  • Reportfile als eMail-Anhang versenden