CRM Business Notes 4 - die Dokumenten-Chronik

Für die, die mehr als nur ein Standard CRM wollen.


In CRM Business Notes können zu jedem Kontakt ereignisspezifische Vorlagen für Besprechung, Notizen, Initialisierung,Aufgabe und Geschäftsopportunitäten zugeordnet werden.

 

1. Ereignistyp: Meeting/Besprechung - um große Ereignisse wie Besprechungen, Verhandlungen oder Projekt zu dokumentieren.
 
2. Ereignistyp: Notiz - um kleinere Ereignisse wie Telefonate, Ideen, Anmerkungen zu dokumentieren.
 
3. Ereignistyp: Erstkontakt - um Erstkontakte insbesondere Kunden- und Marktumfeld zu dokumentieren.
 
4. Ereignistyp: Geschäftsgelegenheit - um neue Geschäftsmöglichkeiten zu dokumentieren. Diese lassen sich später mit einem Click in Angebote/Aufträge wandeln. 
 
5. Ereignistyp: Aufgabe - um Aufgaben und Erledigungen zu dokumentieren. 
 
6. Selbstdefinierten Ereignistyp
Sie können auch ein eigenes Ereignis-Template anlegen.
 
 

Die Dokumenten-Chronik:

 

Die Dokumenten-Chronik zeigt im linken Listenfenster alle Dokumente des ausgewählten Kunden, sortiert nach Vorgangsdatum. Der einzelne Listeneintrag enthält dabei folgende Information:

   

1. Vorgangsdatum und -typ, Teilnehmer, Vorgangstitel und dem Veränderungsdatum

2. weitere Informationen zum Dokumentenstatus, wie 

  • Rotes Signal - das Dokument enthält noch offene Aktionspunkte
  • Mikrophon Symbol - eine Sprachaufzeichnung wurde angehängt
  • Lesezeichen - Sie haben für dieses Dokument das Lesezeichen gesetzt

 

Funktion der Dokumentenliste:

 

Dokument bearbeiten:

Wählen Sie dazu einen Listeneintrag aus.

 

Dokument verteilen:

Wählen Sie das Zell-Menue '' um den Inhalt weiterzuleiten an Mail/Drucker/Dropbox (siehe unten).

 

Dokument löschen:

Ein Wischgeste nach links auf den Listeneintrag startet den Löschprozess.

 

Button

Funktion


?

Online Hilfe



Filter

Filtert die Dokumentenliste nach Dokumententypen



Suche

Volltextsuche in der Dokumentenliste. Der Button 'Last' wiederholt die letzte Suche.



Aktualisieren

Aktualisiert die Dokumentenliste



Offene Termine

Zeigt die offenen Termine der nächsten 5 Tage



Lesezeichen

Zeigt alle Einträge mit Lesezeichen



Neue Dokumente erstellen

 

Mit dem '+' Button der Menüleiste erscheint eine Liste von Ereignistypen.

 

Wählen Sie einen Ereignistyp aus, der von Art und Umfang dem aktuellen Ereignis entspricht.

 

Dokumente direkt kommunizieren

Das Menue innerhalb eines Tabelleneintrags erlaubt Ihnen, dass Dokument direkt zu kommunizieren:

 

  • Dokumentinhalte in eMail versenden
  • Ausdrucken via AirPrint
  • Reportfile als eMail-Anhang versenden
  • Reportfile in Dropbox ablegen