CRM Business Notes 4 - Auftragsübersicht


 

Das Auftragsdashboard

 

Die Dashboard-Funktion für Angebote/Aufträge zeigt alle Informationen zu den Angebotsdokumenten. Wenn Sie aus der Kundensicht starten, sind diese Angebote kundenspezifisch. Starten Sie von der Kontaktliste, werden Ihnen alle Ihre Angebote (ohne Kundenfilterung) angezeigt. 

 

Die Detailsicht zeigt die Angebots- & Auftragsübersicht in 3 Sektionen : 

  • Zusammenfassung - eine aggregierte Information aller Angebote
  • Grafik - der grafische Trend zwischen Angeboten und realen Aufträgen.
  • Details - detaillierte Information zum ausgewählten Angebot