CRM Business Notes 4 - der Angebots und Auftragsmanager


Der Angebots - und Auftragsmanager

 

Detailansicht:

Die Bedienung im Dealmanager entspricht dem allgemein Bedienprinzip in CRM Business Notes in bezug auf Datumseingaben und iPad-Kalender Transfer.


 

 

 

 

Eingaben:

Als beschreibenden Eingaben können Sie folgende Datenfelder verwenden:

 

Auftragstitel

Auftragsbeschreibung

Anmerkungen

Angebotsnummer

Angebotsmanager

Start Angebot

Ende Angebot

Kontraktlaufzeit

Angebotswert

Wert Abschluss

Deckungsbeitrag

 

Deal-Datum:

Nach Eingabe eines Datums für 'Start Angebot' wird das Feld 'Enddatum' initial mit + 1Tag vorgefüllt, kann aber von Ihnen überschrieben werden.

 

Deal-Status:

In der oberen Statusleiste können Sie Ihrem Angebot/Auftrag verschiedenen Stati zuweisen: Neu, Angebot, Gewonnen und Verloren. Die letzteren beiden Stati sperren die Eingabefelder für Angebots- und Auftragswert. 

 

Auftragspositionen:

Komplexere Angebote mit detaillierten Einzelpositionen, seien es Artikel- oder Leistungspositionen können im Positionsmanager, über den Button 'Auftragspositionen' erstellt werden. Mehr zu Auftragspositionen und Produktkatalog ....