CRM Business Notes 4 - der Angebots und Auftragsmanager

Für die, die mehr als nur ein Standard CRM wollen.

Der Angebots - und Auftragsmanager

 

CRM Business Notes enthält einen vollausgebauten Angebots- und Auftragsmanager (Dealmanager). Egal ob Sie ein Artikel- oder Services-Geschäft vertreten, anbieten der Dealmanager erlaubt es Ihnen auf einfache Weise Artikel- oder Leistungspreislisten zu erstellen und in Angebote und Aufträge zu übernehmen.

 

 


Die Auftragsliste enthält in der linken Listenansicht alle Aufträge & Angebote zu einem Kunden, sortiert nach Erstellungsdatum. Ein Listeneintrag zeigt dabei folgende Informationen:

   

1. Angebotstitel, Wert Angebot, Wert Auftrag, Auftragsstatus, Erstelldatum und Name des Erstellers.

2. Weitere Informationen über den Auftragsstatus und Lesezeichen

 

Funktionen der Auftragsliste:

 

Angebote erstellen:

Mit dem '+'-Button in der oberen Menüleiste wird ein neues Angebot angelegt.

 

Angebote bearbeiten:

Wählen Sie einen Listeneintrag für die weitere Bearbeitung aus.

 

Angebote verteilen:

Wählen Sie das Zellmenue um das Angebote per Mail/Print zu verteilen

 

Angebote löschen:

Linke Wischgeste auf einen Eintrag um diesen zu löschen.

Funktionen der Angebotsliste:

 

Die Funktionen und Buttons der Angebotsliste entsprechen denen der Dokumentenliste .... dort weiterlesen.