CRM Business Notes - die innovative, mobile CRM Lösung

Für die, die mehr als nur ein Standard CRM wollen.



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Lieber Anwender, wir freuen uns in Kürze - März 2018 - CRM Business Notes 5.0 veröffentlichen zu können. Neben vielen Anpassung an iOS 11 ist ein Schwerpunkt dieser Version die Nutzung von populären Cloud-Speichern - wie Dropbox, GoogleDrive, Box und OneDrive , die Dir bei Deinen Kundendokumenten eine wertvolle Unterstützung sein können.

 

Um rechtzeitig zum Launch auch die dazugehörigen Internetseiten aktuell zu haben, haben wir nun begonnen diese auf die neue Version 5.0 anzupassen.

 

 

Videoeinführung in CRM Business Notes


                                           CRM Business Notes 5.0

 

CRM Business Notes - 'Beyond smart'..... nutze eine der umfassendsten mobilen CRM-Lösungen für Dein Kundengeschäft. Dokumentiere wichtige Kundenereignisse, Kontaktdaten, Geschäftsdokumente und Angebote entweder lokal auf Deinem iPad oder in Deiner Cloud. 

Vom Erstkontakt bis zum Kundenauftrag - CRM Business Notes ist das umfassende 'End-to-End' Tool für alle Business-Profis im Kundengeschäft.

 

 

Funktionen im Überblick: 

 

Kontakte

  •   Erstelle und Bearbeite Kontakte synchronisiert mit Deinem Adressbuch
  •   Importiere Dein Adressbuch oder erstelle lokale Kontakte
  •   Erfasse Informationen zum Kundenverhalten im Geschäftsleben
  •   Kommuniziere mit Deinen Kunden via eMail, FaceTime und Skype
  •   Bestimme den Kundenstandort und finde die beste Route

 

Kundenereignisse

  •   Dokumentiere Kundenereignisse, wie Besprechungen, Kurzprotokolle, Aufgaben und Gelegenheiten
  •   Erstelle eine Kundenfeedback zu Produkten & Services (frei konfigurierbar)
  •   Erstelle Termine und synchronisiere sie mit Deiner Kalender-App
  •   Konvertiere Geschäftsgelegenheiten zu Angeboten im integrierten CRM Dealmanager
  •   Passe die Sprache Deiner Templates, der eMail- und Drucklayouts an Deine Bedürfnisse an
  •   Erstelle eigene Templates mit eigenen Titeln

 

Dokumentbearbeitung

  •   Erstelle Arbeitsberichte und teile sie via eMail
  •   Nutze die integrierte Spracherkennung um Deine Texte zu diktieren anstatt zu schreiben
  •   Integriere Bilder von der Kamera, der Bibliothek, der Cloud oder der Zwischenablage.
  •   Füge Dateianlagen an (PDF, MS-Office Dateien, Bildformate)
  •   Erstelle Geschäftsgrafiken und Handskizzen
  •   Nutze das Event-Dashboard um den Überblick zu behalten
  •   Nutze Dropbox, GoogleDrive, Box oder OneDrive als Cloud  für Dateien & Backups
  •   Importiere  Daten & eMails aus CRM Business Mail 2.0 (wenn installiert)

 

Angebote & Aufträge

  •   Erstelle Angebote und Aufträge zu Services, Projekte und Artikelbestellungen
  •   Erstelle eigene Artikel- und Leistungskataloge
  •   Versende strukturierte und offizielle Geschäfts-eMails und Angebote
  •   Nutze das Deal-Dashboard um den Überblick über den Kunden & seine Vorgänge zu behalten

 

Datensicherheit & Cloud: 

CRM Business Notes ist bewusst als ein geschlossenes System konzipiert, d.h. es gibt keinen Datenserver, der wichtige Geschäftsdokumente irgendwo im Internet speichert und damit einem potentiellen Angriff Dritter aussetzt. Deine Dokumente existieren erstmal nur auf Deinem Gerät.

 

Möchtest Du eine sicheren Daten-Cloud nutzen, z.B. um Dateianhänge Deinen Dokumenten hinzuzufügen oder um Backups in der Cloud zu speichern - bieten wir nun den Zugriff auf eine Reihe sehr populärer Clouddienste an - Dropbox, Google Drive, Box, One Drive. Sie bieten neben dem verschlüsselten Datentransport auch die Ende-zu-Ende Verschlüsselung auf dem Server selbst an - d.h. über Dein Account-Password sind diese Daten auf dem Server verschlüsselt. Nur Du selbst hast den Zugriff.

 

Ein unschlagbares Team:

Dokumente aus CRM Business Mail können einfach an CRM Business Notes transferiert werden und dort weitergenutzt werden - damit verbindet sich das Beste aus zwei Welten.

 

CRM Business Notes - welches den CRM Dealmanager bereits enthält - unterstützt Dich dabei. Elegant, klar und durchdacht präsentiert, stellt CRM Business Notes eine reichhaltige und umfassende Komplettlösung dar. CRM Business Notes kommt in deutscher, englischer und spanischer Systemsprache. Die inApp-Online Hilfe kann auf viele andere Sprachen konfiguriert werden. 

 

 

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